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点评：华泰证券也认为谷歌TPU是目前唯一能与英伟达GPU匹敌的AI加速器，同时依托TensorFlow、OpenXLA等学习框架与TPU构建软硬一体的AI生态，具备与CUDA竞争的潜力。互联方面，TPU跳过Scale-up，通过OCS实现Scale-out，v7p可拓展至9216 pod互联。同时谷歌亦在通过大额的资本支出应对企业客户对AI基础设施的强劲需求，将25年Capex上修至约910-930亿美元，且预计2026年资本支出将“显著增加”。综合来看在推理、多模态能力、Agent工具使用、多语言性能和长上下文均位居行业顶尖，确立了在闭源模型的阶段性优势。
点评：本月初，月之暗面推出Kimi迄今能力最强的开源思考模型-—KimiK2Thinking。该模型是月之暗面基于“模型即Agent”理念训练的新一代ThinkingAgent，原生掌握“边思考，边使用工具”的能力。在人类最后的考试、自主网络浏览能力、复杂信息收集推理等多项基准测试中表现达到SOTA水平，并在Agentic搜索、Agentic编程、写作和综合推理能力等方面取得全面提升。此外兴业证券表示，在国内，千问APP上线公测，蚂蚁发布了“灵光”AI助手。随着模型能力的持续突破，AI应用有望迎来商业奇点，加速AI产业闭环。3、
据界面新闻在第22届中国国际半导体博览会（IC China）上，长鑫存储以“双芯共振，5力全开”为主题，首次全面展示DDR5和LPDDR5X两大产品线最新产品。据官方介绍，长鑫存储最新的DDR5产品最高速率可达8000Mbps，最高颗粒容量24Gb，并推出UDIMM、SODIMM、CUDIMM、CSODIMM、RDIMM、MRDIMM、TFF MRDIMM等七大模组及新型产品，覆盖服务器、工作站及个人电脑等全场景领域，满足各领域的高端市场需求。
点评：兴业证券认为，未来长鑫存储凭借持续的产品迭代和中国大陆的成本和规模优势，将非常有望在全球DRAM市场中大展拳脚，实现市占率稳步提升。根据Trendforce数据，长鑫存储2025年底产能将达到30万片/月，同比增长近50%。出货端，2024年长鑫存储推出新一代16GbDDR5产品，跳过17nm（D1y）节点直接采用16nm（D1z）节点，当前也正在从DDR4/LPDDR4加速向DDR5/LPDDR5转移。
据上证报报道，福建漳州核电2号机组11月22日首次并网成功，开始向电网送电，标志着“华龙一号批量化建设取得重大进展。漳州核电是“华龙一号批量化建设的始发地，也是目前全球最大的“华龙一号”核电基地，规划建设6台“华龙一号”核电机组。基地全面建成后，预计每年可提供超600亿度的清洁电能，据估算可以满足福建南部地区厦门市、漳州市用电总和的75%。点评：东吴证券研报指出，受全球不断增长的电力需求、不断加强的环保意识及化石燃料价格及供应波动影响，核电已成为全球重要能源选择之一。根据《世界能源统计年鉴2025》，核电占2024年全球发电总量的比重为9%。截至2025年3月，全球在运核电机组417台，总装机容量3.77亿千瓦。
另一方面，谷歌连续发布新模型相对于ChatGPT展现出了巨大的进步，高盛等对此分析表示，“这一点已显而易见，但市场对此却反应迟钝。”谷歌供应链对OpenAI链的强烈替代走势。点评：华泰证券也认为谷歌TPU是目前唯一能与英伟达GPU匹敌的AI加速器，同时依托TensorFlow、OpenXLA等学习框架与TPU构建软硬一体的AI生态，具备与CUDA竞争的潜力。互联方面，TPU跳过Scale-up，通过OCS实现Scale-out，v7p可拓展至9216 pod互联。同时谷歌亦在通过大额的资本支出应对企业客户对AI基础设施的强劲需求，将25年Capex上修至约910-930亿美元，且预计2026年资本支出将“显著增加”。综合来看在推理、多模态能力、Agent工具使用、多语言性能和长上下文均位居行业顶尖，确立了在闭源模型的阶段性优势。2、
点评：本月初，月之暗面推出Kimi迄今能力最强的开源思考模型-—KimiK2Thinking。该模型是月之暗面基于“模型即Agent”理念训练的新一代ThinkingAgent，原生掌握“边思考，边使用工具”的能力。在人类最后的考试、自主网络浏览能力、复杂信息收集推理等多项基准测试中表现达到SOTA水平，并在Agentic搜索、Agentic编程、写作和综合推理能力等方面取得全面提升。此外兴业证券表示，在国内，千问APP上线公测，蚂蚁发布了“灵光”AI助手。随着模型能力的持续突破，AI应用有望迎来商业奇点，加速AI产业闭环。3、
据界面新闻在第22届中国国际半导体博览会（IC China）上，长鑫存储以“双芯共振，5力全开”为主题，首次全面展示DDR5和LPDDR5X两大产品线最新产品。据官方介绍，长鑫存储最新的DDR5产品最高速率可达8000Mbps，最高颗粒容量24Gb，并推出UDIMM、SODIMM、CUDIMM、CSODIMM、RDIMM、MRDIMM、TFF MRDIMM等七大模组及新型产品，覆盖服务器、工作站及个人电脑等全场景领域，满足各领域的高端市场需求。
点评：兴业证券认为，未来长鑫存储凭借持续的产品迭代和中国大陆的成本和规模优势，将非常有望在全球DRAM市场中大展拳脚，实现市占率稳步提升。根据Trendforce数据，长鑫存储2025年底产能将达到30万片/月，同比增长近50%。出货端，2024年长鑫存储推出新一代16GbDDR5产品，跳过17nm（D1y）节点直接采用16nm（D1z）节点，当前也正在从DDR4/LPDDR4加速向DDR5/LPDDR5转移。
据上证报报道，福建漳州核电2号机组11月22日首次并网成功，开始向电网送电，标志着“华龙一号批量化建设取得重大进展。漳州核电是“华龙一号批量化建设的始发地，也是目前全球最大的“华龙一号”核电基地，规划建设6台“华龙一号”核电机组。基地全面建成后，预计每年可提供超600亿度的清洁电能，据估算可以满足福建南部地区厦门市、漳州市用电总和的75%。点评：东吴证券研报指出，受全球不断增长的电力需求、不断加强的环保意识及化石燃料价格及供应波动影响，核电已成为全球重要能源选择之一。根据《世界能源统计年鉴2025》，核电占2024年全球发电总量的比重为9%。截至2025年3月，全球在运核电机组417台，总装机容量3.77亿千瓦。